Давным-давно на полуострове поселились коряки. Этот народ знает и помнит великое множество легенд о своей земле и ее жителях. Одна из них - красивая, но печальная история любви девушки Наюн из рыбацкого селения и волшебного богатыря Узона, легла в основу этой сказки.