В Константинополь приезжает поэт Имр, бежавший сын Киндского царя, чтобы попросить у Юстиниана помощи и начать войну за отчий дом и родные земли. Во дворце он сталкивается с юной Зоей, дочерью императора, которая вскоре должна выйти за Трапезондского царя, славного воина, но очень робкого жениха. Имр влюбляется в прекрасную деву, даже не догадываясь, кто она.
