Мерлин и его мама Джиневра-новые обитатели центра помощи животным "Лапа дружбы". Это пони и ее жеребенок, и они ищут новый дом. Но вот беда-никто не готов взять к себе сразу двух лошадок. При этом Мерлин-совершенно очаровательный жеребенок. Он такой милый, что ему улыбаются все, кто его видит, даже вредная женщина из соседнего коттеджа. И тут Еве, юному волонтеру приюта, приходит в голову идея.