Лошадка трансформируется и выходит за пределы картины в виде игрушки-качалки. Стоит собрать две лошадки из пяти элементов каждая и посадить на них мишку и клоуна - и игра обретает другие формы. Вместе с тем в наборе присутствует скрытая загадка Pazzle-in-puzzle в виде лошадки-домика.
